高額なCRMは買わなかった。必要な機能だけを安く作った案件管理の仕組み（freee連携込み）

顧客管理や案件管理のためにCRMを導入しようとすると、多機能なぶん月額が高く、しかも実際には使わない機能ばかり——。小さな事業者にとっては「オーバースペックで高い」というのが、よくある悩みです。私たちかわさき楽AIサポート自身も、同じ壁にぶつかりました。

既製のCRMは、うちには大きすぎて高かった

本当に必要だったのは、案件の進捗・顧客・やること・入金が一目でわかること。それだけでした。高額な月額を払って多機能なCRMを契約するより、自分たちの業務にぴったり合う“必要な分だけ”の仕組みがほしい——そう考えました。

必要な機能だけを、Googleツールの上に自作

そこで、Googleスプレッドシートをデータベースに、GAS（Google Apps Script）でアプリを組み、自社に必要な機能だけを作りました。土台が無料のGoogleツールなので、月々のソフト利用料はかかりません。

• 案件・顧客・タスク・活動・入金の管理と、状況が一目でわかるダッシュボード
• Gmailの自動同期：顧客とのメールを毎日自動で活動履歴に記録（手入力なし）
• freee連携：入金を会計の収入取引へ連携し、会計ソフトへの二重入力をなくす
• 実績資料・初回面談用の紹介資料の自動生成
• Claudeでの活動ワンクリック記録（打ち合わせ内容を要約して履歴に登録）

自分たちで毎日使い、改善し続けている

この仕組みは、私たち自身が日々の営業・案件管理で使っています。現場で「ここが面倒」と気づくたびに少しずつ改善してきました。実際に使い込んでいるからこそ、同じ悩みを持つ事業者に、過不足のない形で提供できます。

料金の目安

高額な既製CRMの月額とは違い、必要な機能だけを安く。freee連携を含めても、初期費用5万〜15万円・月額運用費1万円程度から始められます。「まずは必要な分だけ小さく始めて、使いながら足していく」という進め方ができるのが、自作の仕組みの強みです。

「うちの業務だと何が必要か」「いまの管理（Excelや紙）からどう移すか」といったご相談は、初回無料でお受けしています。