月末の3日を、取り戻す。経理を「人で頑張る」から「仕組みで回す」へ。

経理の仕事は、「事実を記録する作業」と「税務を判断する仕事」の二つが混ざっています。前者は当社がお引き受けできますが、後者は税理士の先生の独占業務です。混ぜたまま「経理代行」とお引き受けすると、どこかで必ず無理が出ます。だから当社は、最初に線を引いてお見せします。

当社がお引き受けすること

• freeeの初期設定、銀行口座・クレジットカードの連携、自動仕訳ルールの作成
• 領収書・請求書をスマホや複合機から取り込み、データにする仕組みづくり
• 日々の仕訳入力、経費精算、請求書の発行と送付といった事務作業の代行
• 入金の確認と売掛の消し込み、未入金の一覧づくり
• 月次の試算表を、締めを待たずにご自身で見られる状態にすること
• freeeのAI機能や自動化の設定、他のツールとの連携（スプレッドシート・レジ・予約システムなど）
• 経理担当者・社長向けの操作研修と、手順書づくり
• 顧問税理士の先生へ渡す資料を、毎月同じ形で自動的にそろえること

当社が行わないこと（税理士の先生にお願いすること）

• 「この支出は経費にできますか」「この取引は消費税の課税対象ですか」といった税務のご相談
• 決算書・確定申告書・法人税申告書の作成
• 税務署への申告や届出の提出、税務調査の立ち会い
• 節税の助言、役員報酬の決め方の助言
• 勘定科目を税務の観点から判断すること

これは当社の方針というより、法律の線です。税理士法第52条は、税理士でない者が税務代理・税務書類の作成・税務相談を業として行うことを禁じています。しかもこの制限は、報酬を受け取るかどうかに関係なく及びます。「サービスのついでに経費の相談に答える」ということができないため、あいまいにせず最初にお伝えしています。

「経理代行」という言い方を、当社はあえて使っていません。この言葉には、税務の判断まで含めて任せられるという響きがあるからです。実際には税務は税理士の先生の仕事なので、そこを期待されたままお引き受けすると、どちらも不幸になります。

当社がやっているのは、経理を「人の手で頑張るもの」から「仕組みで回るもの」に移す作業です。入力を代わりにやる場面もありますが、目的は作業を抱え込むことではありません。社長が月末に3日取られていた時間を本業に戻し、月次の数字をご自身で読める状態にすることです。

そのために、支援の終わりに必ず残すものを決めています。毎月やることを書いた手順書、自動で動く設定、確認すべき項目、そして顧問税理士の先生との受け渡しの約束事です。当社がいなくなっても回る形になったら、そこがゴールです。

会計ソフトの世界では、「自分で入力する」から「やっておいてくれる」へという流れが始まっています。大手も経理の代行に参入しはじめました。ただ、その多くは成長企業向けで、提供が始まるのも先の話です。従業員が数名の川崎の会社が、いま来月から楽になるために必要なのは、現場に来て紙の束を一緒に見る相手だと思っています。

合う方

• freeeを使っている、またはこれから使う予定がある
• 従業員1名から数十名規模で、経理の専任者がいない（または1人に集中している）
• 顧問税理士がいる（いない場合は、探すところから一緒に進めることに同意いただける）
• 月次の数字を、自分でも見られるようになりたい
• 川崎市内、または田園都市線・東横線沿線で、一度は対面で会える

合わない方

• 税務の相談や申告まで含めて一か所に任せたい（税理士の先生へご相談ください）
• 中身は見ないので全部やっておいてほしい（当社の進め方に合いません）
• 別の会計ソフトを使い続ける予定で、乗り換える意思がない
• 数千件規模の仕訳を日々処理している（専門のBPO事業者が適しています）

合わないと分かった時点で、その場でお伝えします。無理にお引き受けして途中で止まるほうが、お互いに損だと考えています。

1. 相談予約：予約ページから希望日時と、いちばん重い作業をお知らせください。
2. 初回相談（無料）：いまの経理の流れ、月の件数、freeeの利用状況、顧問税理士の先生との進め方を伺います。合わない場合は正直にお伝えします。
3. 対象作業と測り方の確認：最初に手放す作業を一つ決め、削減時間の測り方と必要な設定を合意します。先生の方針に合わせる必要がある場合は、ここで確認します。
4. 設定と試し運用：実際の書類と取引で動かしながら調整します。必要に応じて訪問します。
5. 効果確認と、その後の決定：改善前後の作業時間を確認して初月の費用を算出します。手順書だけで続けるか、入力をお任せいただくかは、このときに決めていただけます。